第六章 上下文工程——如何让 AI 真正懂你

6.1 什么是"上下文"——用聊天记录打比方

在第一章我们提过"上下文"是个术语。这一章我们把它讲到底。

上下文（Context） = AI 在和你对话时"能看到"的所有内容。

打个比方：

你和老朋友聊天。你说："那件事你帮我处理一下吧。"老朋友懂——因为他知道"那件事"是什么（你之前说过）。

但如果你跟一个第一次见面的陌生人说同一句话，他会一脸茫然：

"啥事？"

AI 默认就是那个"陌生人"——它不知道你是谁、不知道你之前说过什么、不知道你今天在烦恼什么。

上下文就是你"喂"给 AI 的所有信息，让它从陌生人变成你的老朋友。

上下文包括什么？

下面这些都属于上下文：

1. 当前这条对话的所有消息：你说的话 + AI 回的话，从对话开始到现在
2. 你上传的文件：PDF、图片、Excel、Word⋯⋯
3. 你设置的"自定义指令"：你的身份、偏好、说话风格
4. AI 的"长期记忆"（如果开了）：跨对话记住你的事
5. 联网搜索的结果：AI 临时查到的新信息
6. AI 接入的"知识库"：你导入的专属资料库

上下文的"长度"是有限的

虽然 AI 看起来什么都"记得"，但实际上，它一次能"看到"的内容是有上限的。

这个上限就是我们前面提过的"上下文窗口"：

超过这个长度怎么办？ 早期消息就会被"挤出去"——AI 会"忘记"对话开头说过什么。

这是为什么有时候你和 AI 聊到第 50 轮，它突然"忘了"你最开始说的话——不是它笨，是上下文满了。

一个关键概念：上下文 = 钱 + 速度

技术细节你不用懂，但要知道：

• 上下文越长，AI 处理越慢
• 上下文越长，越容易"丢细节"
• 付费 API 的话，上下文越长，越贵

所以不是"喂的越多越好"——要"喂得精准"。

6.2 自定义指令——让 AI 永远记住你的偏好

主流 AI（ChatGPT、Claude、豆包、Kimi 等）都有一个叫**"自定义指令"**（Custom Instructions / 个性化设置）的功能。

它的作用是：你设置一次，AI 在每一次新对话里都自动应用。

不用每次都告诉 AI "你是 30 岁产品经理"、"我喜欢简洁回答"——设一次就够了。

在哪里设置？

不同 AI 入口不同，但都在"设置"里：

• ChatGPT：右上角头像 → Personalization → Custom Instructions
• Claude：左下角设置 → Profile → Custom Instructions
• 豆包：我的 → 偏好设置 / 个性化设置
• DeepSeek：右上角设置 → 个性化（部分版本）
• Kimi：左下角设置 → 个性化指令

一个好的"自定义指令"长啥样

通常自定义指令有两个框：

1. 关于你（让 AI 了解你是谁）
2. 关于回答（让 AI 知道怎么回答你）

下面是一份针对普通职场人士的样板，你可以改改用：

第一框：关于我（你）

基本信息：
- 我 30 岁，男，住在上海
- 工作：互联网公司产品经理，5 年经验
- 家庭：已婚，有一个 3 岁的女儿
- 教育：本科一本，理工科背景

偏好与背景：
- 喜欢简洁、直接、有结构的表达
- 不喜欢"鸡汤"、"套话"、"励志"
- 比较理性，重视数据和案例
- 中英文都能看，但日常用中文
- 关心健康、家庭、个人成长

我常用 AI 做的事：
- 写工作邮件、做 PPT 大纲
- 育儿话术、家庭沟通
- 学习新东西（投资、心理学、AI）
- 做决策时听不同角度

第二框：关于回答

请按以下方式回应我：

【风格】
- 直接说要点，不要"首先、其次"这类结构词
- 不要"在 XXX 的大背景下"这种官方腔
- 不要堆 emoji，但适当用 emoji 没问题
- 自然、像朋友聊天的口吻

【格式】
- 默认 Markdown 格式
- 列表用"-"开头
- 重点用粗体标出
- 长答案分小节，加二级标题

【深度】
- 默认给"中等深度"——不需要 5000 字解释，但也不能 1 句话敷衍
- 复杂问题先思考再答，但不要把"思考过程"全展示出来——给我精炼的结论 + 关键推理
- 涉及"事实数据"时，明确标注"知道"还是"推测"

【主动性】
- 如果我的问题信息不够，请反过来问我
- 如果你发现我可能"问错了问题"，可以提醒我
- 给建议时，分"必做"、"可做"、"不要做"三档

【红线】
- 涉及健康、法律、金融的具体决策，明确说"以专业人士意见为准"
- 不要假装自己有"个人感受"——你是工具，我是用户

设置完之后，AI 会怎么变化？

前后对比：

❌ 没设自定义指令，问"如何缓解 30 岁的中年危机"：

中年危机是一个常见的现象。很多 30 岁的人会感到迷茫、焦虑、压力大。这是因为⋯⋯（一大段通用鸡汤）

✅ 设了之后，同样的问题：

你这种情况其实不是"危机"，是"重新定位期"。

必做（这周）：

• 做一份"过去 3 年关键决策"复盘
• 找一个比你大 5～10 岁的同行业朋友聊一次

可做（一个月内）：

• 重读一本你 25 岁前最受影响的书
• 给 60 岁的你写一封信

不要做：

• 不要立刻做"重大决定"（辞职、离婚、移民）
• 不要在朋友圈宣布"我要重启人生"

想细聊哪一块？

完全不一样——一个是"通用鸡汤"，一个是"为你定制"。

一个常用模板（按身份选）

学生模板

我是 [大三 / 高三] 学生，专业是 [XX]。
偏好：用例子讲解、不要太学术、关键概念加粗。
回答时：先给"一句话答案"，再展开。涉及计算的题，给完整推导过程。

上班族模板

我是 [行业] [职位]，工作 X 年。
偏好：直接、有结构、能立刻用。
回答时：默认中等长度，分小节。涉及"建议"分必做/可做/不做三档。

宝妈模板

我是宝妈，孩子 [X 岁]，主要照顾家庭。
偏好：温暖友善、可执行、考虑家庭实际情况。
回答时：避免太"理论"，多给"今天就能做"的小步骤。

退休长辈模板

我是 [60 岁] 退休 [职业]。
偏好：简单清楚、不要技术词、字大点（如果支持）。
回答时：用大白话、不要"年轻人黑话"。涉及健康，提醒"具体咨询医生"。

6.3 记忆功能——让 AI "跨对话"记住你

什么是"记忆"？

自定义指令是你手动设的——一次设好，永远生效。

记忆功能是AI 自动"记下来"的——你和它聊天时说的事，AI 会偷偷存起来，下次对话还知道。

哪些 AI 有"记忆"？

• ChatGPT：默认开启（2024 年起），可在 Settings → Personalization → Memory 管理
• Claude：2025 年开始支持，需开启"Memories"
• 豆包：有"豆包记得"功能（最长记忆 1000 条）
• Kimi：有记忆功能
• DeepSeek：暂未开放（截至 2026 年 4 月，个人版基本无记忆）
• Gemini：有记忆，集成在"Saved Info"

怎么用记忆？

方式 1：被动记（让 AI 自动判断哪些值得记）

你正常聊天，AI 自动决定。比如你说："我对花生过敏。" AI 会自动记下来——下次问菜谱，它会自动避开花生。

方式 2：主动让 AI 记（强烈推荐）

请你记住：
- 我对 [XX] 过敏
- 我家附近有 [XX] 超市
- 我女儿的英文名字叫 [XX]
- 我在用 [XX] 笔记软件

下次聊天，AI 都会"知道"。

方式 3：让 AI 忘记某事

请忘记关于 [某事] 的所有记忆。

或者去设置里手动删除。

记忆能记什么？

下面这些是最值得让 AI 记的事：

关于你：

• 年龄、职业、家庭情况、住址（城市级别即可）
• 兴趣爱好、过敏史、健康状况
• 长期目标（比如"我在备考 CFA"）

关于你常用的工具：

• 你的电脑系统（Windows/Mac）
• 你用的笔记软件、办公软件、邮箱
• 你的浏览器偏好

关于你的人际关系：

• 你老板的性格特点（"李经理偏严厉，但很讲道理"）
• 你妈妈的口味偏好
• 你常合作的客户的关注点

关于你的写作风格偏好：

• 喜欢什么样的文风
• 不喜欢什么句式
• 经常引用的"对标对象"

记忆的注意事项

⚠️ 隐私警告：

• 不要让 AI 记敏感信息（身份证号、银行卡号、密码、住址精确到门牌号、家人具体信息等）
• 如果共用账号，定期清理记忆
• 重要场景前检查——比如你换工作了，要去删除"我在 X 公司"的记忆

⚠️ 记忆不是绝对可靠：

• AI 偶尔会"忘记"你认为它该记的事
• AI 偶尔会"记错"——把你说过的话记成另一个版本
• 重要事项，还是要在每次对话里再说一遍

6.4 长对话技巧——什么时候该开新对话

一个常见误区：以为"一直在一个对话里聊就行"

很多人和 AI 聊天的方式是：所有事都在同一个对话里——周一聊工作、周二聊家庭、周三聊学习⋯⋯到了第三个月，这个对话已经几千条了。

这是错的。 三个原因：

1. 上下文窗口会爆：超过模型上限后，开头的内容会被"挤出去"——AI 突然忘了你最开始说的事。
2. AI 会"串话"：聊学习的时候，可能会突然提到你周一聊过的工作——干扰判断。
3. 响应越来越慢：上下文越长，AI 处理越慢。

正确做法：按"话题"开新对话

一个话题一个对话。完成一个话题就开新的。

实操示例：

• 写一封邮件 → 一个对话
• 做今晚菜谱 → 一个对话
• 写小红书文案 → 一个对话
• 学英语口语 → 一个对话（这个可以长期用）
• 做某个项目方案 → 一个对话（持续多次都在这个里）

判断标准：当你觉得"现在我要换个话题"时，就开新对话。

长对话的"重启"技巧

如果你和 AI 在一个对话里聊了很久，但还想继续这个话题——可以让 AI 总结一次，然后"重新开始"：

我们已经聊了很久。请你做一件事：

1. 用 200 字总结我们这次对话的核心内容
2. 列出我们达成的 5 个关键结论
3. 列出还没解决的 3 个问题

完成后，我会把你的总结复制到一个新对话里继续。

然后开个新对话，把这段总结粘贴进去：

背景（来自上次对话的总结）：
___（粘贴总结）

现在我们继续：___

这样既"接得上"，又"不臃肿"。

长项目：用"主题对话"

如果你在做一个持续 N 周的项目（比如装修、写论文、找工作），建议给这个项目开一个专门的对话——所有相关的事都在这里聊。

定期"重启"：每周或每完成一个里程碑，让 AI 总结一次，开个新对话继续。

6.5 文件上传——AI 的"看资料"能力

主流 AI 都能上传什么？

怎么上传？

界面上找回形针图标或"上传"按钮——选文件，等几秒（看大小）。

上传后怎么"问"？

最常见的几种方式：

方式 1：让 AI 总结

请总结这份文档，重点关注：
1. 核心结论
2. 关键数据
3. 我应该采取的行动

方式 2：让 AI 找信息

在这份合同里，找出以下内容：
- 付款条款
- 违约责任
- 终止条件
- 任何对我（甲方）不利的条款

方式 3：让 AI 改写

基于这份简历，给我一份改写版：
- 突出 [XX 岗位] 的相关经验
- 简化"流水账式"的工作描述，改成"成果导向"
- 控制在 1 页内

方式 4：让 AI 比较

我上传了 3 份产品方案。请：
1. 用表格对比它们的核心差异
2. 每份方案的最大优势和劣势
3. 推荐一份并说明理由

方式 5：让 AI 学

这是我们公司的"内部话术手册"。请你"学习"一下我们公司的语气和用词，然后用这种风格帮我写一份给客户的邮件。

文件上传的最佳实践

1. 文件不要太大

虽然主流 AI 支持几十 MB 的文件，但越大处理越慢、越容易出错。

• 长 PDF：超过 100 页的，建议先拆成几份
• 大 Excel：超过 10000 行的，建议先抽样

2. 文件命名要清楚

如果一次上传多个文件，给它们起好懂的名字（比如"合同 v3.pdf"、"修订版.pdf"），AI 可以按文件名引用。

3. 提问时明确"看哪份"

基于"合同 v3.pdf"回答：___

4. 大文件配合"长上下文模型"

如果你要分析一整本书，用 Kimi（2M）、Gemini（1M）这种长上下文模型——其他模型可能"看不完"。

6.6 联网搜索——让 AI 知道"今天的事"

为什么要用联网搜索

AI 模型有"知识截止日期"——比如 GPT-5 的训练数据可能截止到 2025 年某月。那之后的事它都不知道。

典型需要联网的场景：

• 今天的新闻
• 当前股价、汇率
• 最新政策、法规
• 新产品发布信息
• 实时天气、航班、火车票
• 当前热搜话题

哪些 AI 有联网搜索

默认开启（无需手动开）：

• Perplexity（专门做 AI 搜索）
• Grok（默认调用 X 数据）
• 秘塔 AI 搜索

可手动开启（需要点开关）：

• ChatGPT（"Search the web" 按钮）
• Claude（4 起支持，有 Web Search）
• Gemini（默认集成 Google Search）
• 豆包（"AI 搜索"按钮）
• DeepSeek（"联网搜索"按钮）
• Kimi（"联网"按钮）
• 文心一言（默认集成）
• 通义千问（"联网搜索"按钮）

怎么用？

方式 1：直接打开开关

输入框旁边一般有个"联网搜索"或"AI 搜索"按钮——点一下，发问题。AI 会先去搜，再答。

方式 2：在提示词里要求

请联网搜索 [关键词]，基于搜索结果回答 [问题]。

方式 3：明确"使用最新信息"

基于 2026 年 4 月的最新信息，回答 [问题]。如有不确定，请联网核实。

联网搜索的关键提示

1. 联网 ≠ 100% 准确

AI 搜来的内容，可能是错的（互联网上本来就有大量错误信息）。重要事实仍要核实。

2. AI 搜索也有"幻觉"

有时 AI 会"编"一个网址或一个引用——看起来很真，但不存在。重要引用，自己点开链接核实。

3. 让 AI 引用来源

回答时，每个关键事实后面注明来源（带链接）。

4. 别让 AI 替代严肃搜索

学术论文、法律文献、医学指南——这些专业内容用专门的数据库（知网、Westlaw、PubMed）更可靠。

6.7 私人知识库——AI 的"专属图书馆"

什么是知识库

简单讲：你导入一堆资料，让 AI 基于这些资料回答问题。

比如你做产品经理，可以把自己写过的所有需求文档、行业报告、竞品分析都导入一个"知识库"——以后问 AI 任何相关问题，它优先基于你的资料回答。

技术上，这叫 RAG（Retrieval-Augmented Generation）——"检索增强生成"。普通用户不用懂细节。

哪些工具能做"知识库"

一、对个人用户最简单的

二、给团队用的（更专业）

一个完整使用案例：用 NotebookLM 做"考研专题库"

假设你在备考研究生，要看几十篇论文 + 几本教材。

步骤：

1. 打开 NotebookLM（notebooklm.google.com），新建一个 Notebook，命名"考研复习"。
2. 把所有 PDF（论文、教材章节）一个个导入——最多 50 个。
3. 在右侧问问题：

基于所有我导入的资料，给我做一份"考点速览"：
- 列出 10 个最重要的考点
- 每个考点配 1～2 句解释
- 附"来自哪份资料的第几页"

NotebookLM 会基于你的资料给出答案——比通用 AI 准确得多，因为它只用你给的资料。

4. 点击"生成 Audio Overview"（音频概览）—— NotebookLM 会生成一段两个 AI 主持人讨论你的资料的"播客"——你可以边走路边听。

普通人什么时候需要"知识库"

不一定每个人都要建知识库。但下面这些场景非常值得：

• 学生：把所有教材、笔记、错题导入——做"专属学霸 AI"
• 专业人士：把行业报告、案例、模板导入——做"专属顾问 AI"
• 写作者：把自己写过的文章导入——保持文风一致
• 研究者：把读过的论文导入——做"文献 AI"
• 管理者：把团队历史决策、复盘导入——做"决策助理"
• 家庭管理：把家里的水电气合同、保险单、产品说明书导入——以后查任何家庭事务都方便

6.8 把所有"上下文"工具组合用——一个"个人 AI 操作系统"

一个高手的"AI 配置"长什么样

我给你一个模范配置，你可以参考着搭：

1. 主力 AI（一个）

选 1 个综合型 AI 作为日常用——比如豆包（国内）或 ChatGPT（国外）。

设置：

• ✅ 自定义指令（按 6.2 模板写好）
• ✅ 开启记忆功能
• ✅ 开启联网搜索

2. 推理 AI（一个，按需）

复杂问题用——DeepSeek-R2、Claude Thinking、GPT-5 Thinking 等。

3. 知识库（按需建几个）

• "工作专题"知识库：放工作相关资料
• "学习专题"知识库：放学习材料
• "家庭"知识库：放家庭事务材料

用 NotebookLM、Kimi 知识库或 Claude Projects。

4. 创作工具（按需）

画图、视频、音乐——按需用。

一个高手的"日常工作流"

早上 9 点（开始工作）：

• 打开主力 AI 的"今天的工作对话"
• 让 AI 总结昨天遗留的事 + 列今天的优先级

白天（执行任务）：

• 写邮件、做 PPT、回信息——直接用主力 AI
• 涉及"专题"内容（比如客户 X 的项目）—— 用对应的"项目对话"
• 复杂决策——用推理 AI 多视角分析

下午 5 点（收尾）：

• 让主力 AI 做"今日复盘"
• 把重要事项加到记忆里

晚上（个人时间）：

• 学习用"学习专题"知识库
• 创作用专门的创作工具
• 陪聊用主力 AI 的"心情对话"

这就是真正"用 AI 用得透"的人的日常。

6.9 上下文工程的 5 大原则

总结一下，让 AI 真正懂你的 5 个原则：

原则 1：每一次提问都是"上下文设计"

不要把 AI 当百度。每一次提问都要思考：

• AI 需要哪些信息才能答好？
• 这些信息我提供了吗？

原则 2：信息要"恰到好处"

不是越多越好。只给必要的信息。

原则 3：长期偏好用"自定义指令"

凡是"每次都要说一遍"的事，写到自定义指令里——一次设好，终身受益。

原则 4：跨对话记忆用"记忆功能"

凡是"AI 应该记住但场景临时"的事，让它记到记忆里。

原则 5：大量资料用"知识库"

凡是"持续要查、不能放进单次对话"的资料，建知识库。

本章小抄

上下文工程速查
──────────────

什么是上下文？
└─ AI 在对话时"能看到"的所有内容（你的话+AI 的回答+文件+记忆+联网+知识库）

让 AI 长期懂你的 4 个工具：

1. 自定义指令（一次设好）
   └─ 你的身份、偏好、说话风格

2. 记忆功能（自动累积）
   └─ AI 跨对话记住你

3. 文件上传（临时喂资料）
   └─ PDF、Excel、图片、合同⋯⋯

4. 知识库（永久专属图书馆）
   └─ NotebookLM、Kimi 知识库、Claude Projects

什么时候开新对话？
└─ 换话题就开。判断：当你觉得"要换个话题"时

什么时候用联网？
└─ 任何"时效性"问题（新闻、价格、政策、新产品）

5 大原则：
1. 每次提问都设计上下文
2. 信息恰到好处（不多不少）
3. 长期偏好 → 自定义指令
4. 跨对话记忆 → 记忆功能
5. 大量资料 → 知识库

5 分钟动手实验

任务：给你的主力 AI 设置"自定义指令" + "记忆"。

步骤：

1. 打开你的主力 AI 设置（找"个性化"或"Custom Instructions"）

2. 第一框（关于你）——填以下信息（参考 6.2 节的模板）：

   • 你的基本信息（年龄、职业、家庭）
   • 你的偏好（语言风格、不喜欢什么）
   • 你常用 AI 做的事

3. 第二框（关于回答）——填回答风格：

   • 直接 / 友好 / 专业 三选一
   • 默认长度
   • 是否要 Markdown 格式

4. 保存。

5. 测试：开个新对话问：

我想了解一个新东西：[随便挑一个你最近感兴趣的话题]。
请按你了解到的"我"的偏好回答。

对比设置前后的差别——你会立刻感受到"自定义指令"的威力。

6. 如果你的 AI 有记忆功能，再补一句：

请记住：
- 我的常用电脑系统是 [Windows/Mac]
- 我的常用工具是 [钉钉/飞书/微信/WPS/Office]
- 我经常需要写 [邮件/报告/文案]
- 我有 [家人/宠物/特殊情况]

下次对话时，AI 已经"记得"你了。

第二部分小结：你已经会"和 AI 沟通"了

恭喜！读完第 4、5、6 章，你已经掌握了和 AI 沟通的全部核心技能：

• 第四章：基础提示词（角色、任务、格式、约束）
• 第五章：进阶 10 大技巧（思维链、少样本、迭代、对抗示范⋯⋯）
• 第六章：上下文工程（自定义、记忆、文件、知识库）

接下来 4 章，我们进入实战场景——把这些技能真正用到生活、学习、工作、创作中。

下章预告

下一章 第七章 生活场景实战，进入"AI 在生活中"四大场景的第一章：

• 写各种"难写的话"（道歉信、求助信、家庭沟通话术）
• 看懂各种"看不懂的报告"（体检、合同、说明书）
• 做菜、健身、健康咨询
• 旅游攻略一次搞定
• 购物决策助手
• 育儿与家庭关系话术

20+ 个真实场景，每个都有完整提示词，复制就能用。